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Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar

Visão integral

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O Planejamento Financeiro é o ponto de partida para a realização dos objetivos pessoais e familiares (educação, viagens, aquisição de bens, aposentadoria ou liberdade financeira, sucessão familiar e empresarial), pois é um processo que visa elaborar o Plano Financeiro contemplando a melhor estratégia para a utilização dos recursos financeiros e patrimoniais em busca desses propósitos ao longo da vida e até mesmo depois dela.


O processo

O Planejamento Financeiro contempla aspectos emocionais, familiares e patrimoniais, para assim, propor um plano de ação tanto para o presente quanto para o futuro (do orçamento mensal até a sucessão).

Tres pontos são levados em consideração:

  • a situação financeira atual,
  • aonde se quer chegar, e
  • o melhor caminho a ser seguido.

O planejamento financeiro nos dá a chance de realizarmos nossos objetivos em qualquer fase da vida e, portanto, paz e tranquilidade são consequências de um bom Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar.


Planejamento feito sob medida

Entendemos que cada pessoa ou família tem suas peculiaridades, valores e necessidades e, por isso, todos os aspectos são levados em consideração na elaboração do planejamento.

Enquanto o objetivo de alguns é investir na educação dos filhos, para outros, a prioridade é o crescimento patrimonial. Há aqueles que estão na fase de usufruir a renda após a aposentadoria. Para todos os casos, existe um Plano ideal.


Multiespecialista

Somos especialistas em analisar diversas áreas com o objetivo de elaborar um planejamento financeiro otimizado, visando a máxima eficiência dos recursos disponíveis para que você e sua família possam viver com a segurança e a tranquilidade que merecem.

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Sobre nós

Somos uma empresa de planejamento financeiro pessoal e familiar

Nossa missão é proporcionar às pessoas e suas famílias mais tranquilidade e segurança, cuidando da complexidade da sua vida financeira e patrimonial, com uma visão ampla e especializada de todas as áreas relacionadas a ela.

Consultoria

Clínica patrimonial e financeira

Possui alguma dúvida e precisa conversar com um planejador financeiro especialista? Agende uma reunião conosco e receba o seu diagnóstico financeiro e patrimonial com as diretrizes que você e sua família precisa.

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O que dizem os clientes?

O serviço me trouxe clareza e consciência, os dois pontos essenciais para se começar a planejar o futuro. Agora posso ser mais coerente com meus planos

H.R.

Excelente e básico para qualquer indivíduo que queira uma maior segurança para si e sua família.

D.C.

Trata-se de um serviço essencial, pois todos deveriam ter planejamento financeiro.

K.P.S.

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