Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar
Visão integral
O Planejamento Financeiro é o ponto de partida para a realização dos objetivos pessoais e familiares (educação, viagens, aquisição de bens, aposentadoria ou liberdade financeira, sucessão familiar e empresarial), pois é um processo que visa elaborar o Plano Financeiro contemplando a melhor estratégia para a utilização dos recursos financeiros e patrimoniais em busca desses propósitos ao longo da vida e até mesmo depois dela.
O processo
O Planejamento Financeiro contempla aspectos emocionais, familiares e patrimoniais, para assim, propor um plano de ação tanto para o presente quanto para o futuro (do orçamento mensal até a sucessão).
Tres pontos são levados em consideração:
- a situação financeira atual,
- aonde se quer chegar, e
- o melhor caminho a ser seguido.
O planejamento financeiro nos dá a chance de realizarmos nossos objetivos em qualquer fase da vida e, portanto, paz e tranquilidade são consequências de um bom Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar.
Planejamento feito sob medida
Entendemos que cada pessoa ou família tem suas peculiaridades, valores e necessidades e, por isso, todos os aspectos são levados em consideração na elaboração do planejamento.
Enquanto o objetivo de alguns é investir na educação dos filhos, para outros, a prioridade é o crescimento patrimonial. Há aqueles que estão na fase de usufruir a renda após a aposentadoria. Para todos os casos, existe um Plano ideal.
Multiespecialista
Somos especialistas em analisar diversas áreas com o objetivo de elaborar um planejamento financeiro otimizado, visando a máxima eficiência dos recursos disponíveis para que você e sua família possam viver com a segurança e a tranquilidade que merecem.
